Mexiko City in den 1940er-Jahren: Lee ist aus den Vereinigten Staaten geflohen, weil ihn seine Opiumsucht in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht hat. Weil er kein Geld mehr verdienen muss, verbringt er seine Tage mit Alkohol, Drogen und der Suche nach Sex.
Eines Tages trifft er auf den sehr viel jüngeren Allerton und fühlt sich sofort zu dem jungen Mann hingezogen. Lee gelingt es nicht, herauszufinden, ob Allerton ebenfalls homosexuelle Neigung hat. Und selbst nach einer gemeinsamen Nacht bleibt es für Lee fraglich, ob Allerton mit ihm ins Bett gegangen ist, weil er es will oder nicht deswegen, weil Lee ihm finanziell entgegenkommt.
Bald darauf begibt sich Lee in die Tiefen des südamerikanischen Dschungels, um mithilfe einer bestimmten Lianenart Klarheit zu schaffen...